万泰娱乐注册重磅突发!一场暴雨“浇灭”126座矿,节后煤电接着疯?港股刚刚暴力拉升,滞胀预期弱化?A股怎么走?

2021-11-28 04:08

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  业界目前有一个普遍的结论:若煤的逻辑不理顺,中国产业链的逻辑就很难顺!而长假期间,山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。

  据中国天气网10月7日消息,今年国庆假期,山西遭遇强降雨侵袭,多地降水量打破10月上旬纪录。7日,山西的降雨暂歇,但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响,截至10月4日8时,山西共转移10704名群众,停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。

  有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大,对高价焦煤相对有支撑。后续重点关注粗钢压减进度,影响双焦需求的程度,以及动力煤保供政策是否能带来配煤供给增加。

  值得一提的是,外围市场(特别是港股市场)由于担心滞胀问题,在经历了前几天的杀跌之后,今天会突然迎来报复性反弹,而隔夜美股市场更是展开绝地反击。这一反弹的源头在于天然气价格自高位出现创历史的杀跌,市场对于滞胀的担心减弱所致。那么,这个逻辑的持续性究竟会有多久呢?

  山西突发,27座煤矿停产

  国庆期间,山西遭遇持续降雨,多地接连发生崩塌、滑坡等地质灾害,城市内涝严重。据中国天气网10月7日消息,今年国庆假期,山西遭遇强降雨侵袭,多地降水量打破10月上旬纪录。数据显示,2日20时至6日20时,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区都创下了10月上旬累计降雨量纪录。强降雨导致多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情,山西省已启动地质灾害Ⅲ级应急响应。

  山西省自然资源厅和山西省气象局10月6日17时30分联合发布地质灾害气象风险预警。受前期持续强降水影响,预计未来24小时,忻州南部、太原、吕梁中南部、阳泉、晋中北部和西部、临汾北部、长治西北部等地的部分区域地质灾害气象风险预警等级为二级橙色,有高地质灾害气象风险;忻州中东部、太原西部、吕梁北中部、晋中东山和南部、临汾中部、长治北部等地的部分区域地质灾害气象风险预警等级为三级黄色,有较高地质灾害气象风险。

  据山西日报消息,7日,山西省运城市防汛抗旱指挥部已经启动防汛Ⅲ级应急响应。经市防指会商研判,预计7日上午7时左右,近40年来的最大洪峰将进入运城市新绛县内。此外,南同蒲铁路祁县站至东观站之间的昌源河大桥桥台日前被冲垮,枕木悬空,致南同蒲铁路行车中断。目前,800余名抢险人员已携机具赶赴现场,抢修正在紧张进行中。

  7日,山西降雨暂歇,但8-9日,仍有一段降雨过程,并且还会伴有大风降温。有网友表示,和7月河南暴雨不同,这次山西的暴雨看似没那么猛烈,只是1小时几毫米的下。但是,这场雨连续下了60个小时,局部总雨量超过了250毫米,是常年均值的8倍!更重要的是,在这场雨之前,山西已经土壤饱和,所有的雨都渗不下去,化为洪水;雨中当地气温骤降,均温已经低于10度,是彻彻底底的冬天体感。这场寒冷洪水,在山西乃至整个北方都是史无前例的。

  据央视报道,10月4日从山西省应急管理厅了解到,自10月2日开始,山西大部分地区出现降雨,局地有暴雨。受降雨影响,沁河、浊漳河及汾河等河流发生涨水过程;万家寨、漳泽等27座水库超汛限水位。山西陆续发布了地质灾害、山洪灾害气象风险和暴雨等预警。为此,山西有关部门加强检查巡查、强化转移避险和应急准备。截至10月4日8时,山西共转移10704名群众,停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。

  港股突然暴拉

  受美股隔夜走势影响,10月7日早间,港股高开高走,恒指开盘涨超1%,盘中不断扩大涨幅,截至午间收盘,恒指大涨超2%,国企指数涨近3%,恒生科技指数大涨超4%。午后,港股市场各大指数更是持续发力,恒指一度飙升近3%。

  从最近几天港股的走势来看,其实要明显强于外围市场。而外围市场调整的根本原因还是害怕滞胀。欧洲的能源危机让市场意识到,当供应链问题叠加碳中和的时候,物资价格的上涨会超出大多数人的预期。

  然而,随着美国天然气期货价格创历史杀跌,加上美国会在债务上限谈判上的进展,市场的担心逐渐缓解,股票市场也因此迎来反弹。港股自然也没有什么好害怕的,积蓄数天的能量集中爆发。

  从结构上看,港府提出的新都会建设令到香港地产股大爆发,对指数的拉升作用明显。林郑月娥在其《施政报告》提出多项措施支持深港科技创新合作升级,包括在香港北部建设新的都会区和科创新区,与深圳科创园组成深港科技创新合作区,以及互联互通上的诸多新举措探讨等。

  A股节后怎么走?

  从情绪来看,香港市场的情绪大概率会传导至节后的A股。也就是说,香港市场大涨以及板块的表现大概率会映射到A股市场。但也会有些不同。

  节前,A股市场的资金基本上还是在煤电里面,炒的是缺煤少电的逻辑,而随着山西关闭27座煤矿,缺煤的预期可能并不会太快弱化。有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大,对高价焦煤相对有支撑。后续重点关注粗钢压减进度,影响双焦需求的程度,以及动力煤保供政策是否能带来配煤供给增加。今天港股市场能源板块整体杀跌,但可能并不意味着A股也会这么走。

  从市场整体的格局来看,虽然天然气隔夜回调较大,但通胀预期(甚至滞胀预期)可能并不会很快消失。彭博大宗商品现货指数本周一上涨1.1%,突破2011年创下的前纪录高位,并较去年3月创下的四年低点上涨了90%多。该指数跟踪23种能源、金属和农作物期货合约。穆迪最近表示,全球勘探与生产(E&P)企业的行动表明,2022年的(石油)消费将继续受到限制。大型勘探与生产(E&P)企业都将在2022年前控制(石油)产量。值得一提的是,美国10年期国债在国庆期间已经飞升至1.5%上方。

  综合而言,节后A股市场有可能迎来开门红,但经济中存在的问题并未得到根本解决。后续全球的货币政策如何抉择,仍有待进一步观察。市场的风险可能更多地在十月中下旬释放。

  责编:战术恒

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