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科技板块持续走强 机构称5G有望带动整个科技产

 2019-11-17 04:14 作者:admin 次浏览

摘要 【科技板块持续走强 机构称5G有望带动整个科技产业回暖】科技板块持续走强,康强电子封板,博通集成大涨7%,南大光电、华天科技、富满电子纷纷跟涨。星石投资认为,未来无风险利率下行趋势不变,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险利率下行,成长股将享受业绩和流动性的双重提振。

  科技板块持续走强,康强电子封板,博通集成大涨7%,南大光电、华天科技、富满电子纷纷跟涨。

  源达:新政策正推动万亿长线资金入市,券商及科技有望成为反弹首选

  A股隐含风险偏好仍处于偏低水平,另外A股在全球主要指数中估值分位数相对较低。未来A股存量资金的风险偏好料将提升,而外资依然会保持稳定较高净流入。流动性宽松预期提升,国庆70年催化风险偏好提升,结构性行情正逐步拓展。结合历史统计,降准半个月和1个月内市场通常有可观正收益,中证500和创业板受益更明显,当前市场仍处底部配置期,建议继续耐心持仓,减少博弈情绪,保持积极态度。配置层面,从最大增量资金外资偏好的角度,建议继续以金融和消费蓝筹为底仓,券商有望表现活跃。而新兴成长为代表的大科技方向,建议关注5G、自主可控、芯片等弹性品种。

  在近期众多利好推动下,A股市场近期趋势较强。新政策正推动长线资金入市,外资、社保基金、保险等长线资金的万亿资金入市可期。8月份MSCI将A股纳入比例进一步提高至15%,为A股带来一定的活水。9月,富时罗素指数增纳A股及标普道琼斯指数纳入A股以及MSCI进一步提高A股纳入比例至20%将逐步落地,外资加速流入趋势将愈加明显。随着外部冲击趋于钝化,叠加政策利好的出台,加上外资流入的趋势,“金九银十”值得期待。当前市场盈利下行预期已有所反映了,A股估值较低,9月A股市场或将演绎估值修复带来的反弹行情。流动性缓和叠加风险偏好抬升,建议关注绩优蓝筹股和政策利好驱动的热点板块轮动机会,如科技、军工。不建议追高涨幅过大的强势股。(源达)

  长线资金增持科技股

  近期科技股反弹行情渐入佳境,资金加仓科技股明显提速。

  从北向资金来看,数据显示,截至9月5日,北向资金自8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%。但今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

  事实上,作为A股长期资金重要组成部分的社保基金,早在二季度就已增持多只科技股。例如,专注半导体产业的韦尔股份在二季度获两只社保基金加仓,二季度北京君正的股东榜中出现了社保六零二组合的身影。

  在多家头部私募看来,新兴科技类资产重获市场青睐,认为近期科技股的行情才刚刚开启,未来有望持续向好。

  在淡水泉看来,新兴成长领域将迎来库存周期叠加创新周期的巨大机遇。该私募透露,近期的密集调研进一步验证了相关产业链公司已体现出产能饱满、价格超预期和高端品类竞争优势加大等趋势。“细分龙头企业在面临行业周期性压力时,更有意愿和能力通过调整客户、产品线和成本结构,坚持加大研发投入,不断提升与优秀国际同行的竞争实力。”

  星石投资认为,未来无风险利率下行趋势不变,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险利率下行,成长股将享受业绩和流动性的双重提振。新的报价形成机制市场化效果更明显,将引导实际无风险利率下行,有利于资本市场估值提升。此外,通过改革LPR引导实体经济融资成本下行,有望缩减上市公司的财务支出,增厚企业利润。

  从具体板块来看,头部私募均表示看好5G产业链的相关机会。

  星石投资指出,随着5G牌照下发,5G将引领新一轮科技周期启动。2019年国内三大运营商5G建设开支预计将超过3000亿元,5G产业链将从中受益,与上游的基础设施建设相关的建设已经启动,未来5G应用等也将相继展开。随着5G商用节奏加速,下游消费电子领域将迎来换机潮。因此,受益于5G基站加快建设和5G换机潮的影响,5G有望带动整个科技产业回暖。(上海证券报)

  (云水长和)

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