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【财经早餐】2019.05.01星期三

 2019-12-04 13:11 作者:admin 次浏览

财秘关注

1、银保监会:就《商业银行金融资产风险分类暂行办法》公开征求意见。《暂行办法》规定,金融资产逾期后应至少归为关注类,逾期90天以上应至少归为次级类。《暂行办法》实施后,逾期90天以上的债权,即使抵押担保充足,也应归为不良。同一债务人在所有银行的债务中逾期90天以上债务已经超过5%的,各银行均应将其债务归为不良。

2、上交所:发布《关于对康美药业股份有限公司前期会计差错更正等有关事项的监管工作函》。康美药业经过自查,对2017年度财务报表进行重述。其中,分别调减货币资金、营业收入、营业成本299.44亿元、88.98亿元、76.62亿元等。要求康美药业认真自查和核实有关情况,充分披露相关信息。康美药业相关负责人表示,此次调整部分会计科目,是基于证监会调查监督下进行的,市场比较关注的货币资金减少299亿元,大部分转为存货了。我们的存货还是很有价值的。

3、市场监管总局:发布《网络交易监督管理办法(征求意见稿)》。网络交易经营者不得以虚构交易、编造用户评价、删除用户不利评价等方式进行虚假或引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。对于以竞价排名、程序化购买广告等方式显示的商品或者服务,应当采取消费者能够辨识的方式显著标明“广告”。

4、每日经济新闻:盒马鲜生宣布昆山新城吾悦广场店,将于2019年5月31日起停止营业。据了解,这是截至目前盒马关闭的第一家门店。盒马方面表示,未来将在苏州和昆山开出更多门店,做零售没有百分之百的事情,门店规模上去了,好的要更好,差的也要及时调整。

一、宏观经济

1、统计局:4月,制造业PMI50.1,环比回落0.4个百分点;非制造业PMI53.3,环比回落0.3个百分点,增速有所放缓。华泰证券表示,4月数据季节性回调的情况下,仍维持在荣枯线上,配合近期基建、地产需求端支撑仍存,供给侧环保政策不确定性加强,工业数据后续可能较具韧性。

2、上交所:修改《上海证券交易所科创板股票上市规则》。主要修改内容包括董事每届任期不得超过3年,任期届满可连选连任等;股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利等;上市公司控股子公司不得取得该上市公司发行的股份,确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形等。

3、4月,财新中国制造业PMI50.2,环比回落0.6个百分点。财新智库莫尼塔表示,4月中国经济仍展现出良好韧性,但经济只是弱企稳,还谈不上向上的拐点。政策方面,中央政治局会议对一季度的逆周期政策有边际调整,但二季度经济还有回调压力,预计政策只是微调而非转向。

4、中证网:4月,全国共发行地方债2266.76亿元,环比减少63.7%。今年地方债发行前置,缓和了年中供给压力,5月地方债发行规模同比可能不会有太明显的增长。

5、央行:3月末,境外机构和个人持有境内股票16838.88亿元,环比增加1253.02亿元;境外机构和个人持有境内债券18187.57亿元,环比增加120.12亿元;境外机构和个人持有境内存款11175.72亿元,环比增加181.86亿元。

6、国务院:发布《关于做好自由贸易试验区第五批改革试点经验复制推广工作的通知》。复制推广的主要内容包括,投资管理领域、贸易便利化领域和事中事后监管措施。其中,投资管理领域包括“公证‘最多跑一次’”、“自然人‘一人式’税收档案”、“企业名称自主申报制度”等5项。

7、周二,央行不开展逆回购操作。隔夜shibor报2.0860%,上涨38.60个基点。7天shibor报2.6830%,下跌0.80个基点。3个月shibor报2.9300%,上涨0.70个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:种种迹象显示,去年开始火起来的长租公寓已开始降温。业内分析认为,随着市场降温,长租行业的竞争将从早期的野蛮增长向精细化运营方向逐渐发生转变。未来,企业的运营能力将成为生存关键。

2、21世纪:大型房企的存货在2018年以及2019年一季度普遍出现了大幅的上升。在财报中,多家房企计提了存货跌价准备。其中,一线城市如上海、广州的项目包含其中;二线城市如成都、西安、天津、厦门最为常见;三四线更是“重灾区”。

3、中证网:上海市地方金融监管局、上海市市场监管局举行“上海市动产担保统一登记试点工作启动仪式”。生产设备、原材料、半成品、产品的动产抵押登记职能将委托给央行征信中心履行。自4月30日起,当事人在办理上海地区的新增上述四类动产抵押登记业务时,可以在央行征信中心动产融资统一登记公示系统统一办理登记。

三、股市盘点

1、周二,上证指数报3078.34点,上涨0.52%,成交额2254.98亿。深证成指报9674.53点,上涨0.54%,成交额2710.59亿。创业板指报1623.78点,上涨0.51%,成交额757.54亿。沪深两市合计成交4965.57亿,创2月中旬以来最低。北向资金当日净流出5.47亿元,4月净流出近180亿元,单月流出额创历史次高。节前最后一个交易日,大盘成交清淡,维持震荡格局。盘面上,农林牧渔、交运等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.65%,报29699.11点。国企指数跌0.82%,报11542.25点。沪股通净流出1.55亿元,当日余额521.55亿元。深股通净流入0.91亿元,当日余额519.09亿元。

3、中证报:目前上交所科创板受理企业已达95家。其中,有51家企业设立超过200家海外分公司,此外还有多家企业海外收入规模不小。这显示出科创板已受理企业的业务、产品,放眼全球和参与国际市场的特点。

4、中证报:截至4月29日,122家上市公司2018年年报被审计机构出具“非标”审计意见,占已披露年报数量的3.6%。持续经营存在重大不确定性、计提大额资产减值准备缺乏合理性、负债率高企等是部分公司被出具“非标”审计意见的主要原因。

5、港交所:新上市制度启航满一周年。一年间,港交所已欢迎了40家新经济公司上市(当中包括9家生物科技公司和2家不同投票权架构公司),融资额累计约1504亿港元,占此期间香港集资金额逾五成。

6、网商银行:截至2018年年末,网商银行资产总额959亿元,负债总额905亿元。2018年,净利润6.7亿元,同比增长66%。不良贷款率1.3%,资本充足率12.1%。

7、企查查:4月30日,香飘飘食品股份有限公司发生多项工商变更,经营范围新增“自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询”等,同时5位高级管理人员职位发生变更。

8、两市融资余额:截至4月29日,上交所融资余额报5853.03亿,较前一交易日减少46.21亿;深交所融资余额报3796.13亿,减少43.22亿元;两市合计9649.16亿元,减少89.43亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议:确定使用1000亿元失业保险基金结余实施职业技能提升行动的措施;提高劳动者素质和就业创业能力;讨论通过高职院校扩招100万人实施方案;加快培养各类技术技能人才促进扩大就业。

2、工信部:发布2019年全国减轻企业负担工作实施方案。一般工商业平均电价再降低10%;中小企业宽带平均资费再降低15%,移动网络流量平均资费再降低20%以上;治理客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款。

3、生态环境部:印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》。指导湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆、江苏等7省(市)开展集中排查整治,重点解决“三磷”行业中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。

4、雄安发布:4月30日,石家庄海关隶属雄安海关在雄安新区正式挂牌对外办理业务。雄安海关将融入智慧物流和现代供应链,利用大数据技术实时共享数据资源,对进出口企业实施网上监管、可视监管;支持以新区为核心的“一体两翼”中国(河北)自由贸易试验区建设。

5、京东:发布2019年第一季度网购排行榜,包括手机、家电、电脑数码、消费品、美妆、生鲜、汽车用品、海囤全球跨境购物以及京东京造9个榜单。榜单显示,海鲜、水饮进口升温;美妆消费开启“轻奢时代”,高端品牌、奢侈品品牌的需求在持续高速增长。

6、央广网:4月30日,广州市举行全面推广纯电出租车启动活动。1500辆纯电出租车现场出车投入营运,迈向全面推广纯电动出租车的新征程。广州目前已经累计投放纯电动出租车3190辆,实现全行业巡游出租车全面新能源化来日可期。

7、吉林省政府:发布《长辽梅通白敦医药健康产业走廊发展规划(2018-2025年)》,推进建设以长春为中心,以辽源、梅河口、通化、敦化等地为依托的医药健康产业走廊,促进产业形成优势集群。

8、中国航天科技集团:4月30日,我国在太原卫星发射中心成功实施长征四号乙运载火箭“一箭双星”发射任务,将天绘二号卫星送入太阳同步轨道。据悉,今年两型火箭的任务总量将计划增加到约10次。

五、产业数据

1、统计局:一季度,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入19799亿元,同比增长8.3%。分产业类型看,文化制造业营业收入8400亿元,同比增长5.2%;文化批发和零售业3588亿元,增长5.8%;文化服务业7812亿元,增长13.2%。

2、经济参考报:在国资委改革办指导和支持下,国企改革“双百行动”发展基金于4月30日召开正式签约仪式,这标志着“双百基金”正式落地。“双百基金”总规模600亿元,首期规模300亿元,主要投资领域包括战略性新兴产业、混合所有制改革、上市公司并购重组等。此外,“双百行动”目前已新增近50家企业,总数接近450家。

3、发改委:公布了2019年光伏发电上网电价政策。2019年I-III类资源区纳入财政补贴年度规模管理的新增集中式光伏发电项目指导价,分别确定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。纳入2019年财政补贴规模、采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.10元。

4、上海市统计局:一季度,全市生产总值完成8308.28亿元,同比增长5.7%。固定资产投资总额同比增长5.0%。外商直接投资实际到位金额44.68亿美元,同比增长20.3%。规模以上工业总产值完成7830.67亿元,同比下降4.8%。

5、深交所:近年来,深交所积极深化与地方政府的金融服务合作,截至目前,地方债已覆盖24个省、市、自治区,2019年以来累计成功招标19场,发行规模近3400亿元。

6、中铁总:铁路“五一”小长假运输正式拉开帷幕,自4月30日至5月4日,全国铁路预计发送旅客6820万人次,同比增加673万人次,日均发送1364万人次,增长10.9%。铁路部门优化列车开行方案,加开旅游列车,助力旅客高铁出游。

7、中国雄安集团:发布6条比选公告,中国雄安集团基础建设有限公司现通过公开比选方式,选择雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(A、F社区)配套综合管廊工程施工图设计文件审查单位,及市政道路、综合管廊、排水管网及轨道交通预留工程勘察审查单位等,总计工程建安费约100亿元。

8、国务院安委会办公室:确保完成2019年关闭1000处以上不具备安全生产条件非煤矿山(含尾矿库)任务。要强化对关闭对象的执法检查,防止企业因关闭前突击生产和超能力、超强度、超定员生产而造成生产安全事故,防止已经关闭的矿山死灰复燃。

六、公司要闻

1、证券时报:4月30日,Faraday Future获得了一笔高达2.25亿美元的债权及信托融资。同时,FF还公布了股权融资部分进展、新高管加盟等一系列战略举措,旨在支持旗舰款车型FF 91的发布及量产交付等。

2、小米董事长雷军:将持续加大对技术的研发投入,同时继续提升研发分摊成本的水平。过去三年,小米研发投入达111亿,2018年投入58亿,较上一年提高83.3%。

3、36氪:蚂蚁金服集团日前向美国证监会提交了更新的Schedule 13G文件。文件显示,蚂蚁金服不再持有趣店任何股份。公开资料显示,自2017年以来,趣店的前6大股东,除了趣店CEO罗敏和蚂蚁金服之外,其他全部陆续减持趣店股票。

七、资本动态

1、外管局:截至4月29日,QDII有152家,批准投资额度1039.83亿美元;QFII有290家,批准投资额度1057.96亿美元;RQFII有214家,批准投资额度6706.72亿元。

2、21世纪:截至4月28日,36只已成立运作的养老FOF合计规模已达101.76亿元,突破百亿大关。有投资人士认为,养老FOF未来能否成为股票市场中的长期投资者,仍然有赖于资本市场改革的持续推进和A股上市公司分红率的提高。

3、5年期国债期货主力合约上行0.27%,至98.880;10年期国债期货主力合约上行0.46%,至96.675。10年期国债利率跌3.99BP,至3.39%;10年期国开债利率跌3.75BP,至3.81%。

4、截至4月30日下午收盘,国内商品期货涨跌互现,红枣期货上市首日收涨2.8%,橡胶收涨3.8%,热卷、铁矿涨逾2%,鸡蛋、螺纹、PVC、郑煤、硅铁涨逾1%。白糖跌1.7%,纸浆、苹果、沪银、沪镍、郑醇、燃油等下跌。

5、上海国际能源交易中心:4月30日,原油期货主力合约SC1906,以487.6元/桶收盘,涨幅为0.35%。主力合约成交244428手,持仓减少3436手至36922手。全部合约成交249340手,持仓减少2756手至50066手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7366,跌0.0238%,人民币中间价报6.7286,涨0.0357%。NDF:3个月报6.7404,6个月报6.7492,1年报6.7732,2年报6.8275。

7、新三板:4月30日合计挂牌10040家公司,当日减少33家,成交金额3.14亿,其中做市转让0.84亿,集合竞价2.29亿。三板成指报956.63,涨0.13%,成交额0.79亿。

8、上股交:挂牌企业总数9857家,其中N板224家,E板452家,上线展示企业9181家。

八、国际资讯

1、新华社:一季度,德国工业机器人供应商库卡集团在中国新增订单总额为1.73亿欧元,同比增长121.5%。2017年1月,中国美的集团完成对库卡的并购,现持有库卡94.55%的股份。

2、波罗的海干散货指数:涨10.73%,报1011点。

3、标普500指数收涨2.80点,涨幅0.10%,报2945.83点,连续第三个交易日创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨38.52点,涨幅0.15%,报26592.91点。纳斯达克综合指数收跌66.46点,跌幅0.81%,报8095.39点。

4、德国DAX 30指数收涨0.13%,报12344.08点。法国CAC 40指数收涨0.10%,报5586.41点。英国富时100指数收跌0.30%,报7418.22点。

5、日经225指数跌0.22%,报22258.73点。韩国KOSPI指数跌0.58%,报2203.59点。

6、WTI6月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.65%,报63.91美元/桶,4月份累涨6.3%。布伦特6月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.05%,报72.80美元/桶,4月份累涨约6.5%;7月合约收涨0.7%,报72.06美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,报1285.70美元/盎司,2月份则累跌约1.0%,连续第三个月下跌。


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